本劇改編自永井三郎的同名漫畫，以封閉的平成年代的鄉下為舞臺，三島大志被同班同學欺負，理由是三島很“GAY”。實際上喜歡男性的三島并沒有反抗，只是把藏起來的女裝當作心靈的寄托。有一天，三島在屋頂上看見了霸凌團體的首領桐野拿著自己以前丟失的口紅。他把三島用過的口紅，涂在自己的嘴唇上…在這個世界上的某個地方追求著“真正的自己”的地方少年們的青春故事。

　　在旅行的列車上，美雪（鈴木杏 飾）再次邂逅了金田一（松本潤 飾），并追隨于他。同伴用手中的DV記錄著發生的一切。某夜，一個木偶團長不幸被害。案發后，警探發現他原本在車廂里的尸體不翼而飛，于是引起了一陣騷亂。探長決定在一家酒店暫時住下，找尋犯罪嫌疑人，金田一等人也一同前往。后來，根據案情，嫌疑人被鎖定在木偶團體成員之中，探長想通過體重以縮小搜查范圍。但是，一個女成員的意外死亡，卻讓金田一發現了隱藏的秘密，并由此揭開了一樁塵封多年的舊案真相……　　本片根據天樹征丸的漫畫改編，除上述特別版魔術列車殺人事件外，還包括以下6個事件，分別為幽靈客船殺人事件、法蘭西銀幣殺人事件、黑死蝶殺人事件、速水玲香誘拐殺人事件、魔術的森殺人事件和露西亞人形殺人事件。

　　ドラマ初主演となる関口が本作で演じるのは、高校教師の大地大輔（だいちだいすけ）。かつてクラスを受け持った生徒が自殺した過去を持つ大輔は、それから3年後に新たな高校に赴任するが、そこは貧困に苦しむ家庭に身を置く生徒たちが通う“教育困難校”だった。生徒の問題へ過度な介入をしないように校長から釘を刺された大輔は、疑問を感じながらも淡々と授業を行う。そんなある日大輔はプロレス団體?BBTにスカウトされ、正體を隠しながら覆面レスラー?覆面Dとしても活動することに。プロレスを通じ、體を張って生徒に向き合うこととなる。